Литий новый тренд 2016 года
Элон Маск, владелец Тесла, недавно проговорился о трудностях с обеспечением устойчивых поставок лития для новых аккумуляторов. Случилось это на небольшом "междусобойчике", а на следующий день тренд лития устремился вверх и в моменте поднялась на 6,5 %.
Пока нельзя точно сказать, что есть, а тем более будут проблемы с поставками лития, но то, что его цена за два месяца выросла в два раза до 13 тыс долларов за тонну уже о многом говорит. И уже Goldman Sachs называет невзрачный минерал «новым бензином», а The Economist присваивает ему титул «самого популярного сырьевого актива». Тем временем в Неваде и вокруг соляных озер уже собралась компания будущих королей автомобильной промышленности в составе Tesla, Apple, Google и юниор Faraday Future, стартап под патронажем китайского миллиардера Джиа Ютиня.
В ближайшие 3-5 лет парк электромобилей превратится в значимую часть автомобильного рынка, что изменит структуру потребления целого ряда материалов.
Очевидно, снижение расхода стали за счет изменения конструкции двигателя, так например, масса только стальной системы выхлопа (глушителя) составляет от 8 до 15 кг. Прибавим к этому вес поршневой группы и блока цилиндров, а так же алюминиевые поршни и головка блока. Все эти тяжелые и сложные в изготовлении конструкции заменит легкий электродигатель, который даже на троллейбусе имет габариты сравнимые с двигателем "Оки". Одновременно возрастет спрос на медь, которая является основой якоря и статора тягового электродвигателя.
Отсутствие системы выхлопа отработанных газов сделает ненужной дорогостоящий катализатор, что снизит потребление и цену на платину и палладий. Палладий, вероятно, упадет в цене очень серьезно, потому что. в отличие от платины не используется в ювелирной промышленности.
Но наиболее динамичное изменение спроса ожидает литий, который является основой литий-ионных аккумуляторных батарей не только автомобиля, но и революционной серии бытовых и промышленных аккумуляторов Powerwall Powerpack.
Если даже допустить медленные темпы электрофикации автомобильного транспорта, парк которого составляет около 2 миллиардов единиц, то завод по выпуску бытовых аккумуляторов в Неваде вступит в строй уже в 2016 году.
Учитывая то, что Элона Маска собирается выпустить около 2 миллиардов аккумуляторных батарей емкостью от 7 до 10 кВ.час. Прибавим к этому 2 миллиарда автомобилей в мире , даже если уровень их ежегодной электрификации будет не выше 10%, а аналитики заявляют о 30% росте, то расширение емкости рынка поистине впечатляющее . Замещение электромобилями традиционного двигателя внутреннего сгорания может произойти и более стремительными темпами.
Кроме того, обогащенный по изотопам литий-6 и литий-7 широко применяться в ядерной энергетике, мощности которой неуклонно увеличиваются.
Пока еще считается, что запасы лития в мире достаточны, но только относительно текущего уровня потребления. Очевидно, что ближайшие 5-10 лет пройдут под знаком самого масштабного в истории человечества изменения технологического уклада, ключевую позицию в этом процессее занимает литий, так же как 100 лет назад нефть из керосиновой лавки переместилась в ключевые позиции в экономике и геополитики. "Джекпотом" нового технологического уклада становится литий, а вместе с ним и новые игроки на мировом энергетическом рынке.
Запасы и производители лития
Содержание лития в верхнейконтинентальной коре составляет 21 г/т, в морской воде 0,17 мг/л
Запасы на месторождениях лития в 2012 году, тыс.тонн
Чили 7,500.0
Китай 3,500.0
Австралия 1,000.0
Аргентина 850.0
Бразилия 46.0
Прочие страны 71.0
Всего запасы 12,967.0
46% лития производят компании FMC, Rockwood и S.Q.M. и 34% Talison Minerals Pty Ltd.
Основная часть добывается в Чили и Аргентине. К основным игрокам подтягивается Китай, где находятся вторые по величине запасы минерала.
SQM http://www.sqm.com и рекомендую долгосрочным инвесторам присмотреться к этому гиганту. Акции этой компании торгуются на NYSE http://www.nyse.com/about/listed/sqm.html
Для покупки акций горнодобывающих компаний следует дать заявку брокеру.